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2007十大事件
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发表于:2008-1-9 16:39:00 回复次数:0次 |
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内容：
2007年最赚钱的十大基金
(2007年十大基金,ebs123.com整理）
来源：上海商报 作者：张 菂
华夏大盘坐稳第一 中邮、博时竞争激烈
统计显示，截至今年12月27日，年累计单位净值增长率前10位的开放式基金分别为：华夏大盘精选、中邮创业核心、博时主题、易方达深证100、光大保德信红利、华夏红利、东方精选、华宝兴业收益增长、富兰克林国海弹性和华安宏利。
截止到12月27日，华夏大盘今年以来净值增长率达228%，远超位于第二和第三的两只基金。而中邮创业核心和博时主题两只基金净值增长率不相上下，前者为192．31%，后者为191．97%。
第一名：华夏大盘精选（040005）
投资类型：混合型基金
净值增长率：288．1%
基金成立于2004年8月11日，成立以来份额为8．2684亿份，成立以来净值增长率为735．86%。
基金经理王亚伟表示，四季度QDII和股指期货的推出，使市场面临诸多的不确定性，因此在投资策略上，华夏大盘精选基金将着眼于在控制风险的基础上为明年的投资布局，选择未来成长性有望超出预期而估值合理的长线品种。但是，重仓长春经开也使得这一“牛基”备受煎熬，华夏大盘在长春经开上面短短两天亏了1500万，虽然对基金的净值影响不大，但足以让投资者警戒。
第二名：中邮创业核心优选（590001）
投资类型：股票型基金
净值增长率：192．31%
中邮创业核心优选成立于2006年9月28日，成立以来的份额为163．3699亿份，成立以来净值增长率为308．42%。
中邮核心优选基金的选股思路较为符合市场的主流思路，主要是中国经济增长的引擎性产业，在前十大重仓股中，钢铁股占据着主要地位，唐钢股份、鞍钢股份和济南钢铁均榜上有名。
第三名：博时主题行业（160505）
投资类型：股票型基金
净值增长率：191．97%
博时主题行业成立于2005年1月6日，成立以来的份额为64．0489亿份，成立以来净值增长率为512．97%。
从基金的投资调整效果来看，对市场的谨慎判断使得基金在8月业绩下滑，9月明显回升，而在10月后的震荡中则明显降低了风险。博时主题在今年以来的重大震荡中都表现出较强的风险意识，选时能力较强，同时行业配置调整也相对成功。
第四名：易方达深证100ETF（159901）(2007年赚钱的十大基金,ebs123.com整理）
投资类型：股票型基金
净值增长率：186．86%
易方达深证100ETF成立于2006年3月24日，成立以来的份额为11．4417亿份，成立以来净值增长率为432．21%。
各只指数基金各自的涨跌幅与其跟踪的各类指数的表现息息相关。因为是跟踪指数的基金，基金经理被动化的选股策略能够使得模拟指数的误差率只有0．04个百分点，四季度随着指数的回升，易方达深证100ETF能取得排名第四的成绩也是称职了。
第五名：光大保德信红利（360005） 投资类型：股票型基金
净值增长率：176．77%
光大保德信红利基金成立于2006年3月24日，成立以来份额为12．8347亿份，成立以来净值增长率为342．54%。
公司最为关注的投资机会包括金融、地产、有色、煤炭、航空等行业。这些行业的盈利“杠杆”突出，例如航空业，当行业环境向好、载客率提升时，所增加的营业额大部分将成为公司的利润。
第六名：华夏红利（002011）(2007十大基金,ebs123.com整理）
投资类型：混合型基金
净值增长率：169．94%
华夏红利成立于2005年6月30日，成立以来份额为87．8217亿份，成立以来净值增长率为490．95%。
该基金对金融、保险业和批发零售贸易十分看好。
第七名：东方精选（400003）
投资类型：混合型基金
净值增长率：168．12%
东方精选成立于2006年1月11日，成立以来份额为114．622亿份，成立以来净值增长率为447．09%。
根据第三季报的披露，东方精选不仅增持了原有S股，而且新进了S三星和S乐凯。构架S股投资组合的思路在于利用大盘对S股影响相对较小的特点，形成对冲机制，规避指数高企所带来的投资风险。
第八名：华宝兴业收益增长（240008）
投资类型：混合型基金
净值增长率：168．09%
华宝兴业收益增长成立于2006年5月16日，截至2007年9月30日，该基金份额为21．7679亿份。成立以来净值增长率为291．87%。
华宝兴业收益增长基金的基金经理冯刚认为，部分蓝筹存在泡沫，所以已经开始关注暂时被边缘化、低估的个股，虽然短时间内放弃热点追逐会受到净值排名的压力，但长期看价值投资将持续给投资人带来放心的收益。
第九名：富兰克林国海弹性市值（450002）
投资类型：股票型基金
净值增长率：167．18%
富兰克林国海弹性市值成立于2006年5月10日，截至2007年9月30日，富兰克林国海弹性市值份额为39．2592亿份。成立以来净值增长率为291．87%。
明显可以看出，该基金在第三季度并不看好房地产股，而且，中信证券、招商银行等金融类股的持有比例也略有下降。总体上看，三季度该基金重仓持有的主要为金融、金属、采掘、石化，行业配置合理。
第十名：华安宏利（040005）
投资类型：股票型基金
净值增长率：167．17%
华安宏利成立于2006年9月6日，截至2007年9月30日，华安宏利份额为52．9924亿份。成立以来净值增长率为301．03%。
操作策略上，华安宏利将继续强调估值管理和组合的流动性，减持或回避估值偏高的行业和个股，重点关注通货膨胀受益类、节能减排和资产注入类公司。
相关报道
2007年基金大事件盘点
2007年也是基金风波迭起的一年，老鼠仓、上电转债门、广电运通事件暴露出基金公司内部风险控制的问题。
事件一：老鼠仓
今年4月，有媒体爆出上投摩根基金公司旗下基金经理唐建涉嫌老鼠仓。被调查一个月之后，5月16日上投摩根发表公开声明称，近日已收到中国证监会的正式通知，对该公司基金经理唐建个人涉嫌利用内幕信息从事违规投资活动进行立案调查；公司已于昨日免去唐建担任的成长先锋基金经理及其他一切职务，并予以辞退。
事件二：上电转债门
南方基金、泰达荷银以及华安基金三家基金公司旗下的五只基金在8月中旬因未能及时转股或卖出所持有的上电转债而被上市公司强制赎回，直接造成了2200万元的损失。“上电转债门”事件一出，投资界四座惊愕。事件发生后，托管银行的常规监管也引起了监管层的关注。
事件三：广电运通事件
在三季报中披露，光大保德信基金公司旗下三只基金认购中签了由本基金管理人的控股股东光大证券担任主承销商的股票“广电运通”，于8月13日将中签的股份全部卖出，未对基金资产造成损失。广电运通的主承销商为光大证券，而光大证券是光大保德信基金公司的股东。这一行为明显违规。《证券投资基金法》规定，“基金财产不得用于买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。”
事件四：吕俊离职风波
今年8月9日，上投摩根基金公司发布公告证实，该公司投资总监吕俊已向公司辞职。上投摩根的公告称，上投摩根中国优势证券投资基金基金经理吕俊因个人原因提出辞职，公司在审议后同意了吕俊的辞呈。吕俊的辞职在投资者中引起了不小的风波。
事件五：彭旭离职传言(2007年最赚钱的十大基金,ebs123.com整理）
11月初，证监会发文斥责基金业“五罪”，基金的短线化交易和高换手率即为其中“一罪”。
诸多评论认为，风格激进、换手率突出的中邮基金此番人事动荡，可能与监管层问责有关，甚至传言说中邮基金公司投资总监彭旭因风格激进主动请辞。传言一出，在投资者里反映极大，不少基民表示彭旭离职便赎回持有的中邮基金份额。
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